Что будет с углем?

Падение мировых цен на уголь резко ухудшило финансовые показатели угледобывающих компаний. Об этом говорится в обзоре авторитетной международной аналитической компании Wood Mackenzie, которая исследует глобальные отрасли энергетики, металлургии и горнодобычи. По ее данным, на сегодняшний день 65 процентов добываемого угля находится ниже лимита рентабельности — как энергетического, так и коксующегося. При этом цены на коксующийся уголь упали на 75 процентов и стали самыми низкими за последние 20 лет. Wood Mackenzie уточняет, что снижение цен на уголь началось еще в 2011 году. Аналитики прогнозируют, что увеличение спроса на самый востребованный коксующийся уголь в ближайшее время не произойдет в связи с падением китайской экономики и кризисом ее сталелитейной промышленности. Кстати, Китай производит примерно половину всей стали в мире.

Угольный разлом

Что касается добычи угля, то в пятерку стран лидеров входят Китай, США, Индия, Австралия, Индонезия. Если говорить о России, то сейчас она занимает 6 место. Тем не менее из года в год в нашей стране увеличиваются объемы добычи угля, где основным регионом по угледобыче, безусловно, является Кузбасс — но это пока. Дело в том, что долгосрочная программа развития угольной отрасли России на период до 2030 года была принята в 2012 году. Однако позже в нее были внесены существенные корректировки, связанные в первую очередь с масштабным перемещением центра угледобычи из Кузбасса в Восточную Сибирь и на Дальний Восток. Именно об этом шла речь на заседании Правительства России, где были внесены корректировки в долгосрочную программу развития угольной отрасли страны. Причины вполне объяснимые. Месторасположение Кемеровской области, где добывается две трети всего российского угля, находится далеко от основных рынков сбыта. Расстояние в 4–5 тысяч километров от экспортных морских портов, железнодорожные тарифы и ограниченная пропускная способность железной дороги делают кузбасский уголь неконкурентоспособным. В этой ситуации довольно сложно конкурировать с поставщиками из Австралии и Индонезии, которые выигрывают за счет близости угледобывающих предприятий к портам. А это значит, что падение цен на уголь, конкуренция на традиционных рынках, наращивание доли газовой генерации в российской энергетике может привести к риску перепроизводства угля и банкротства кузбасских предприятий.

Вторая основная причина, по которой планируется переместить российский центр угледобычи из Кузбасса на восток страны, связано с геополитикой. Наша страна, в условиях санкций, планирует и дальше развивать торгово-экономические отношения с Азиатско-Тихоокеанским регионом, об этом в свое время заявило Минэнерго. Это подтверждают и цифры. За последние годы экспорт российского угля вырос на треть в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. На сегодняшний день мировой центр потребления угля находится именно в Азии, которая уже сейчас потребляет более 70 процентов от его общемирового объема. И это для России хороший шанс.

По новым прогнозам к 2030 году добыча угля в России должна вырасти до 410–460 миллионов тонн против прежних 325–430 миллионов тонн, а экспорт может увеличиться до 205 миллионов тонн против 170 миллионов тонн, в том числе в страны АТР — с 85 до 120 миллионов тонн. При этом планируется, что доля Дальневосточного Федерального округа и Байкальского региона в общей добыче увеличится с 26 до 40 процентов. Все это поможет России подняться в списке стран лидеров по добыче угля в мире.

Двигателем роста угольной промышленности России по-прежнему будет оставаться экспорт. Согласно «Стратегии развития морской портовой инфраструктуры России до 2030 года», три четверти экспортных поставок угля из России осуществляется через российские порты, остальная незначительная часть через порты Украины и стран Балтии. Основные объемы перевалки угля в России сейчас приходятся на четыре порта: Восточный, Усть-Луга, Ванино и Мурманск. Кстати, Восточный порт в прошлом году обработал 22 миллиона тонн угля, превысив показатели 2014 года. Ни один угольный порт еще не преодолевал такую отметку. Основной груз — это каменный уголь, добываемый в Кузбассе. Действительно, по данным областного департамента угольной промышленности, в 2015 году на угледобывающих предприятиях Кемеровской области было добыто 215,8 миллиона тонн угля. По сравнению с прошлым годом прирост составил 4,9 миллиона тонн. За 12 месяцев 2015 года было отгружено 204,7 миллиона тонн угля, в том числе на экспорт — 115,9 миллиона тонн. На сегодняшний день на складах Кузбасса остается более 10 миллионов тонн добытого угля.

Переоценка ценностей

Посмотрев на динамику добычи угля в мире, можно сразу увидеть значительное снижение показателей в странах Европы и США. Главными причинами являются жесткие требования экологического законодательства и постепенное истощение неглубоких месторождений. В Америке падение спроса на уголь вызвано удешевлением природного газа и нефти. Аналитики прогнозируют, что к 2025 году там будет ликвидировано до 13 процентов мощностей. Так, Американская компания Cliffs Natural Resources на сегодняшний день практически завершила продажу своего североамериканского угольного бизнеса. Перед католическим Рождеством компания продала шахту Pinnacle в Западной Вирджинии и шахту Oak Grove в Алабаме компании Seneca Coal Resources за 268 миллионов долларов. Выход Cliffs из угольного бизнеса обусловлен резким снижением цен на коксующийся уголь. А вот крупнейший горнодобывающий конгломерат Anglo American Plc, по информации Bloomberg, согласился продать свою угольную шахту в Австралии за 36 миллионов долларов. Как говорится в сообщении, компания продает 83-процентную долю в проекте Australian Pacific Coal Ltd. в рамках программы по резкому сокращению инвестиций. Конгломерат планирует сосредоточить свое внимание на добыче меди, алмазов и платины, чтобы пережить крах цен на сырье. Позднее конгломерат объявил о сокращении 85 тысяч сотрудников в рамках глобальной реструктуризации.

Устойчивый рост в последние годы демонстрировали страны Азиатско-Тихоокеанского региона — Китай, Австралия, Индия. Хотя и там не все так однозначно. Например, в КНР темпы добычи угля стали слишком высоки, что крайне негативно сказывается на экологии. В связи с этим китайское правительство планирует в ближайшие годы существенно снижать добычу. К слову сказать, международное энергетическое агентство снизило пятилетний прогноз спроса на уголь в связи с «завершением угольного золотого века в Китае».

Что касается Австралии, то, как отмечал генеральный директор крупнейшей американской угольной компании Peabody Energy Грегори Бойс, угольная отрасль этой страны находится «на перепутье». Виной всему — резкое падение цен на энергетический и коксующийся уголь. Компании реагируют на это закрытием угольных шахт и замораживанием новых проектов. Угольное подразделение корпорации Xstrata заявило о сокращении персонала на своих австралийских объектах на 600 человек «в ответ на сложную ситуацию в отрасли». Крупнейшая частная угольная компания Peabody Energy, в свою очередь, приняла решение отложить реализацию проекта Codrilla в Квинсленде и расширение открытой шахты Wambo в штате Новый Южный Уэльс.

По оценкам Wood Mackenzie, в настоящее время порядка 85 процентов новых австралийских проектов в секторе энергетического угля являются несостоятельными и нерентабельными.

«На мой взгляд, нет никаких стимулов добывать уголь по текущим ценам», — уточняет аналитик Wood Mackenzie Джеро Фарруджа.

Между тем известная компания New World Resources, которая является частью всемирного агломерата горнодобывающих компаний, сообщила о закрытии к концу 2017 года двух угольных разработок в Чехии — Paskov и Lazy. И опять причина в падении цен и пересмотре стратегии в отношении малоприбыльных разработок. NWR ожидает, что ее отрицательная EBITDA в 2016 году составит 51 миллион евро, а в 2017 году 60 миллионов евро. Также компания сообщает, что будет вынуждена реструктуризировать первоочередные долги в 2016 году.

А в английском графстве Северный Йоркшир закрылась последняя в Великобритании угольная шахта. Страна вообще прекратила добычу угля. Кроме того, правительство страны решило больше не субсидировать частные компании, добывающие уголь. Министр по предпринимательству Мэтью Хэнкок считает, что необходимые 338 миллионов фунтов стерлингов — это слишком дорого.

«Правительство уже не ожидает ничего от инвестиций в угольное дело», — добавил министр.

Марина Кларисс